【 宏 观 】

中美经贸磋商：在强制技术转让等问题上取得进展

美国和中国在1月7～9日举行了经贸问题副部级磋商，讨论了强制技术转让、知识产权、非关税壁垒等结构性问题。中国商务部新闻发言人高峰1月10日表示，关于强制技术转让、知识产权、非关税壁垒等结构性问题是此次中美经贸磋商的重要内容，双方在该领域的磋商是有进展的，增加了相互理解，也为解决相互关切奠定了基础；下一步双方团队将继续共同努力，按原定计划推进磋商工作。据熟悉北京举行的1月3日磋商情况的消息人士称，中方最高贸易谈判代表、副总理刘鹤1月访问美国、会晤贸易代表莱特希泽和财长努钦的希望越来越大。外界认为高级别的磋商对于做出重要决定以达成协议来缓解两国贸易战而言很重要。中美这两个最大经济体的贸易战已引发金融市场动荡，并扰乱了价值以千亿美元计的商品的贸易流动。美国总统特朗普1月10日表示，与中国在贸易问题上取得“巨大成功”，尽管缺乏进展情况的具体细节。美国商会国际事务主管Myron Brilliant在1月10日表示，北京谈判是迈向更高级别谈判的“跳板”。“构想是刘鹤将可能来华盛顿。但就我的了解，并未确定日期，”美国贸易代表办公室（USTR）一发言人未立即回应有关进一步谈判计划的询问。

商务部回应CPTPP：支持建设符合WTO原则区域自贸安排

日前，全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）正式生效。商务部新闻发言人高峰1月10日表示，经济全球化的大趋势没有改变，中方在坚定地维护多边贸易体制的同时，主张建设符合世贸组织原则的区域自由贸易安排。由11个国家签署的CPTPP于2018年12月30日正式生效。这一协定是美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后，参与TPP谈判的其他国家对原协定修改形成的，协定覆盖4.98亿人口，签署国的国内生产总值之和占全球经济总量的13%。高峰表示，当前，有关国家积极推进区域自由贸易安排，希望进一步推动贸易投资自由化便利化，这充分说明，经济全球化的大趋势没有改变。目前，中方正在同有关各方共同推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，16个谈判方涵盖人口超过35亿，占全球的近48%；国内生产总值占全球的比例超过31%；外贸总额占全球的将近28%。“这将是一个拥有巨大潜力的市场。”高峰说。高峰表示，中方愿与有关各方一道，坚持互利共赢、开放发展的理念，共同推进经济全球化和区域经济一体化向更高层次、更宽领域发展，共同构建人类命运共同体。

调查显示中国在东南亚的影响力发生变化

据路透社报道，近日有民调显示，东盟73%的人认为中国在东南亚地区影响力全面超美。该调查显示，东盟国家越来越怀疑作为战略伙伴和安全靠山的美国对该地区的承诺是否可靠，且认为中国在政治和经济上的影响力都在日益增长。据悉，这项调查由新加坡政府下属的尤索夫伊萨克研究所展开，共针对东盟十国的1008名受访者进行访问，受访者来自政府、学术界、商界、民间社会和媒体。调查显示，近一半的受访者表示，中国的“一带一路”倡议将使东盟十国“更加向中国靠拢”。另外，高达73%的受访者认为中国在东南亚地区的经济影响力最大，在政治和战略上的影响力也已超过美国；60%的受访者表示，美国的全球影响力较一年前有所恶化；2/3的人认为美国与东南亚地区的接触有所减少；约1/3的人表示他们对美国作为东南亚地区安全的战略伙伴和靠山几乎不抱信心。这项调查对传统观点认为的“中国在经济领域占据主导地位，而美国在政治、战略领域发挥影响力”造成了冲击，如今这种观点可能需要重新审视。

美国制裁生效 多个豁免国拒绝加购伊朗石油

综合来自伊朗、欧洲方面媒体消息，欧盟已于当地时间1月9日上午，正式宣布将对伊朗一重要情报部门和2名伊朗官方人员展开严厉制裁。据悉，受到欧盟制裁的是伊朗情报和安全部内部安全局，制裁原因是因为该情报机构涉嫌于2015年和2107年在荷兰刺杀2名伊朗裔荷兰人，同时经过调查发现，发生于法国巴黎的一起炸弹袭击案也与其有着关联。因此，欧盟对伊朗发出的制裁令，只是因为“涉嫌和有着关联”，而具体的袭击刺杀案件详情和证据，欧盟却并没有予以公布。对此，伊朗方面不仅强烈谴责了欧盟的制裁举动，同时愤怒表示将会采取必要的措施予以回击。自2018年10月起，欧盟多个成员国指责伊朗情报机构在其领土上策划实施“政治暗杀”，10月末，丹麦逮捕了一名伊朗血统挪威公民，随后法国也指责伊朗“暗杀反对派人士未遂”，荷兰认为伊朗至少与4起欧洲的暗杀行动、爆炸事件相关。据欧洲理事会当日发布的公报，为回应近期在欧盟境内挫败的“袭击事件”，欧盟决定将伊朗情报和安全部内部安全局和两名伊朗公民列入“欧盟恐怖分子名单”，据此冻结他们在欧盟境内的资金和财产，禁止欧盟个人和实体向他们提供资金或其它经济援助。对于遭到制裁的两名伊朗公民，公报仅列出姓名、出生年月、护照号等信息，未公布两人的身份和头衔，但据多家媒体报道，其中一人为伊朗情报和安全部高层官员，另一人为前伊朗驻奥地利大使馆外交官，2018年夏天因涉嫌谋划“暗杀”流亡法国的伊朗反对派人士被捕，现在比利时羁押候审。对此，伊朗外交部发言人巴赫拉姆·卡西米1月9日表示，伊朗将对等回应欧盟制裁举措。

CSIS建议就新兴技术管制实施全面控制并设立多边机制

在BIS公众评议截止日期的前一天，2019年1月9日，美国战略与国际研究中心（CSIS）高级副主席、技术政策项目詹姆斯·安德鲁·刘易斯发表文章，就美国商务部产业与安全局（BIS）11月发布的对部分新兴技术管制审查的拟议规则先期公告提交评议，主要涉及六方面：（1）应重新思考技术转让；（2）分析21世纪技术创新；（3）对基础研究和开源技术不应实施管制；（4）对于部分新兴技术实施全面控制，对另外一些设定阈值；（5）新兴技术管制不应针对商业最终物项；（6）新兴技术管制应寻求与现有多边机制平行的类似合作机制。

英国和日本结成新的联盟

英国和日本将宣布一项雄心勃勃的计划，提供3000万英镑的初始基金，目的是利用先进技术促进创新、创造高技能岗位、提高人们的生活质量。英国和日本的研究人员和行业专家将首次携手合作，共同应对英国《现代工业战略》和日本《社会5.0》确定的重大挑战。这包括设计机器人系统，让老龄人口能够在自己的家中独立生活更长时间，为痴呆和心力衰竭等慢性疾病寻找新的治疗方法，以及拥有一个更清洁的世界而开发新的绿色交通和能源存储形式。数据显示，更广泛采用这些技术可以创造17.5万个新的就业机会，并且在未来十年为英国制造业增加4550亿英镑。英国和日本还将探索企业和创新者如何在未来合法、合乎道德和安全地使用大数据。在会谈中，两国领导人将讨论英国脱欧给两国带来的经济机遇。安倍首相重申，日本致力于在日本与欧盟达成的协议基础上，与英国达成一项雄心勃勃的双边安排，给企业带来稳定、支持就业，并确保消费者有更多的选择和更低的价格。此外，日本还将取消自1996年以来对英国实施的牛肉和羊肉出口禁令。

【 贸  易 】

美日欧确认将主导制定数字贸易领域国际规则

美日及欧盟当地时间1月9日在华盛顿举行贸易部长会议，确认将携手促进数字领域的贸易。在个人及企业数据流通这一新领域，美日欧将主导国际规则的制定。在数字领域促进跨国数据使用以激活经济的同时，保护个人信息等安全监管也是一大课题。日本经济产业大臣世耕弘成在记者会上表示：“将通过扩大自由可靠的数据流通以带动完善环境。”出席会议的还有美国贸易代表（USTR）莱特希泽、相当于欧盟贸易委员马尔姆斯特姆。会议还考虑到中国的不公平贸易商讨了产业补贴、强制技术转移等问题。在三方会议前，世耕弘成与马尔姆斯特姆进行了会谈，就2月生效的日欧经济伙伴关系协定（EPA）强调：“在保护主义潮流扩大的情况下，该协定向世界发出了强有力的讯息。”世耕弘成还与莱特希泽举行了会谈，但新的美日贸易谈判并未成为话题。

东盟高级经济官员会议深入讨论贸易便利化

1月8日，泰国商业部表示，即将于1月12日～18日召开的东盟高级经济官员会议将深入讨论通过十个成员国无纸化通关和自我认证原产地证书等方式促进贸易便利化。会议还讨论第四次工业革命的意义，以及为即将在印尼巴厘岛举行的《区域全面经济伙伴关系协定》做好准备。泰国商业部贸易谈判司司长Auramon Saptaweetam认为，应在确保透明度和非歧视等原则的基础上制定削减非关税措施的实施细则，而当务之急是签署汽车领域的相互认可协议。此外，泰国也希望推动RCEP谈判于2019年结束。关于《全面且进步的跨太平洋伙伴关系协定》，AuramonSaptaweetam表示，泰国将在大选结束后参加该协定的谈判。此前，泰国副总理Somkid Jatusripitak称，由于时间太短促，本届政府将不参与CPTPP谈判。与此同时，泰国将加快与土耳其、斯里兰卡和巴基斯坦的自由贸易协定谈判，争取在2020年内结束上述谈判。

中俄贸易额创历史新高

1月10日，商务部发言人高峰在召开的例行新闻发布会上表示，2018年可以说是中俄经贸合作名副其实的“成果年”。在两国元首的战略引领和亲自推动下，中俄双边经贸合作在规模和质量上都实现了新突破。据中方初步统计，截至2018年12月中旬，中俄贸易额已突破1000亿美元，创历史新高。目前，中俄贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一，中国继续保持俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位，俄罗斯是中国第十大贸易伙伴。中俄贸易除实现量的突破，双边贸易结构也持续优化。商务部数据显示，2018年1～11月，中俄机电和高新技术产品贸易同比分别增长15%和29%，农产品贸易增长了31%，双方还积极打造电子商务、服务贸易等新的贸易增长点。据高峰介绍，中俄双方在战略性大项目的合作成效显著，特别是在能源领域、核领域、航天领域、跨境基础设施领域，包括北极开发、数字经济等新兴领域，都有很好的合作。

服务贸易对东盟国家经济增长贡献突出

近日，部分东盟国家经济增长数据出炉。印度尼西亚2018年经济增长达5.15%，高于2017年5.07%的经济增长；新加坡GDP同比增长3.3%，其中，制造业同比增长7.5%，服务业同比增长2.8%，建筑业同比下降3.4%，服务贸易所贡献的经济比重最大，服务贸易量也领先于其他东盟国家。柬埔寨经济增长率为7.3%，创下6年以来的最高记录，其中外国直接投资比2017年增长12%，成衣业出口同比增长24.7%，部分产品出口更以双位数和三位数增长，例如，大米出口同比增长23%、自行车出口同比增长12%、车辆零件出口同比增长3倍。越南GDP同比增长达7.08%，创下11年以来新高。其中，服务业同比增长7.03%，贡献率达到42.7%，商品和服务出口同比增长14.27%，商品和服务进口同比增长12.81%。越南经济结构继续朝着降低农林水产业的比重和提高工业、建筑和服务业比重的方向转移。印尼服务业对话组织执行董事德维.亚里亚尼表示，东盟地区服务业所创造的市场价值为6127亿美元，服务贸易对于东盟地区的经济发展有促进作用。对于东盟来说，服务贸易是保持制造业竞争力的关键。在各行业中，服务贸易对东盟经济发展的贡献最大，潜力也最大。

【 投  资 】

多国表态向中巴经济走廊投入巨资

近日，沙特能源、工业与矿产大臣顾问艾罕默德•哈马德•哈马迪就率领一支由15人组成的沙特商工总会代表团对位于巴基斯坦的瓜达尔港和瓜达尔自由贸易区进行了商务考察。这是沙特商界首次派团高调访问中巴经济走廊的旗舰项目。沙特驻巴基斯坦大使纳瓦夫•赛义德•马利基向媒体透露，沙特计划向中巴经济走廊投资90亿美元，并在瓜达尔投资建设大型炼厂。“沙特渴望在中巴经济走廊投资，其细节将很快公布。”据阿拉伯新闻社报道，沙特和巴基斯坦将于2月签署一系列投资协议，其中包括沙特阿美公司在瓜达尔港建造一座造价数十亿美元的大型石油炼化厂的协议。巴基斯坦新闻部长法瓦德•乔杜里证实，这些协议将在“沙特高级代表团”的见证下签署。“我们期待几周后同沙特阿美和ACWA POWER签署若干个谅解备忘录。沙特阿美将在巴基斯坦建设一座炼油石化厂，而ACWA POWER将在巴基斯坦的可再生能源领域投资。”巴基斯坦国务部长兼投资委员会主席哈鲁恩•谢里夫表示，“我期待沙特在未来三年投资150亿美元。”据估算，沙特的炼油石化厂将带来60至100亿美元的投资。除了沙特之外，也有其他域内外国家表示出参与中巴经济走廊建设的兴趣，包括阿联酋、伊朗、俄罗斯、中亚国家，甚至是欧洲国家。其中，在沙特的推动下，阿联酋的表现最为积极。“我们估计，在未来三到五年内，沙特、阿联酋和中国将在中巴经济走廊投资约400亿美元。”谢里夫称。除了这三国，谢里夫称，巴基斯坦投资委员会已经收到了来自马来西亚、德国、韩国等国投资者的书面承诺。

美国投资基金会投资越南有机食品公司

1月9日，小企业援助基金管理公司（SEAF）Women’s Opportunity Fund（SWOF）与有机物（Organica）投资股份公司签署投资合作协议，目的在于发展在越南有机食品的生产与经营活动。SWOF通过购买Organica投资股份公司的30%股份成为该公司的战略性股东，同时承诺为Organica在财务管理和制定未来发展战略提供协助。SWOF向Organica提供长期贷款，保障该公司扩大经营市场的资金来源。SEAF高级执行官詹妮弗•布基称，总部设在美国的SEAF是一家全球性投资公司，专注于为新兴市场和无法从传统融资渠道获取资金的企业提供成长资金和运营支持。SEAF对越南20家公司进行投资，其中Organica是获得投资的越南首家有机食品公司。为了决定对Organica进行投资，该基金会仔细地了解公司的信息，参观越南有机农场，分析经营数据和有机农产品市场。Organica投资股份公司执行官范芳草表示，Organica是越南有机食品生产与供应领域的先锋品牌之一。获得SWOF的投资将帮助Organica开设新零售店，升级在线销售系统，向越南更多消费者供应有机食品。从而提高消费者和人民在生产与消费安全食品的认识。另外，与外国投资基金会进行合作也是Organica获得有关金融、人力资源和发展战略的咨询意见的良好机会。

欧盟21国出资开发人工智能需求平台

AI4EU项目将于2019年1月正式启动，合作伙伴将于1月10日在巴塞罗那举行启动会议。AI4EU汇集了21个国家的79家顶级研究机构、中小企业和大型企业，旨在建立一个人工智能（AI）资源中心，包括数据仓库、计算能力、工具和算法。它将为该技术的潜在用户提供服务和支持，帮助他们在流程、产品和服务中测试和集成人工智能解决方案。AI4EU是一个开放和协作的平台，也将提供技能提升和技能再培训课程。AI4EU项目团队将与机器人数字化创新中心和未来人工智能卓越中心网络密切合作，进一步促进人工智能技术的应用。该项目由法国泰勒斯公司牵头，获得了未来3年2000万英镑的总资金，该平台将于2019年建成。2018年4月25日，欧盟委员会公布了人工智能战略，宣布发展人工智能需求平台。欧盟委员会正在增加其投资在AI上的研究和创新，到2020年底，公共和私人总投资应该至少达到200亿英镑。在其战略的基础上，欧盟委员会于2018年12月提出了一项协调计划，以促进与欧盟成员国、挪威和瑞士在四个关键领域的合作：增加投资、提供更多数据、培养人才和确保信任。

越南外商投资连续六年创纪录

2018年，越南的外国直接投资（FDI）同比增长9.1%，达到191亿美元，连续六年创下纪录，因为资本不断流入这个东南亚增长最快的经济体之一。服装等行业一直在将生产从中国转移到越南，以逃避美国更高的关税。越南是中美关系在亚洲的最大受益者。据瑞穗研究所估计，贸易战将使越南实际GDP提高0.5个百分点。尽管2018年获得批准的投资额降至354亿美元，降幅为1.2%，为4年来首次下降，但这一降幅可能是由于该数字不包括越南中部和南部在2017年获得批准的大型化石燃料发电厂项目。2018年，日本对越南的直接投资总额达85亿美元，居所有国家之首。韩国以72亿美元排名第二，其次是新加坡、香港和中国大陆。2018年获批的项目包括河内“智慧城市”项目，以及韩国LG集团投资的液晶显示器和摄像设备。日本商事株式会社参与了河内“智慧城市”项目。据政府数据显示，越南的实际GDP增长率估计为7.08%。但严重依赖外国公司的经济状况令人担忧。韩国三星电子的出口额约占越南总出口额的25%。瑞穗研究所经济学家HiromasaMatsuura表示，“为了实现可持续增长，越南需要减轻对外国资本的依赖”。越南拥有近1亿人口，在东盟10个成员国中排名第三，仅次于印度尼西亚和菲律宾。越南的中等收入人口正在大城市不断增加。

【 市 场 】

全球经济低迷蔓延到各行各业

由于贸易战、中国经济放缓和股市波动，全球越来越多公司感到前景黯淡。日前，六家以上的企业巨头要么下调了利润预期，要么宣布大规模裁员，要么在市场动荡的情况下取消了裁员计划。其中，美国航空集团、捷豹路虎、梅西百货和贝莱德等公司是最大的受害者，苹果公司和联邦快递等公司也警告称，未来的前景不像几周前那么好。以下是受当前低迷影响的主要行业：（1）运输业。由于经济不确定性威胁到需求，美国航空公司的前景一片黯淡。1月10日，美国航空下调了一项关键定价指标的预估。此前，达美航空也采取了类似举措。航空公司对2019年的前景也持悲观看法。近日，联邦快递公司下调了财测。该公司首席执行官Fred Smith将贸易紧张，尤其是中美之间的贸易紧张列为问题之一。（2）汽车。1月10日，捷豹和福特汽车在数小时内宣布了重大的成本削减计划。福特将在欧洲业务裁员数千人，以便恢复盈利。福特称，将进行大规模重组，而且不排除关闭生产工厂的可能性。英国最大的汽车制造商捷豹计划裁员4500人，约占其全球员工总数的10%。捷豹表示，罪魁祸首是英国脱欧、柴油动力汽车需求疲软以及中国经济低迷。（3）零售、奢侈品牌。零售业在各大洲显示出遭受打击的迹象，原因有多种，但有一个共同原因：中国经济放缓对蒂芙尼和路易威登的母公司LVMH等奢侈品牌的影响最大。近日，蒂芙尼表示，其销售额低于预期，突显出中国消费者在海外削减支出。1月10日，梅西百货和科尔公司发出了迄今为止最明确的信号，表明美国的假日销售季可能不会像一些人希望的那样火爆。而消费者支出是美国经济的支柱。在英国，零售商也在努力应对英国脱欧的不确定性，销售汽车和自行车设备的哈尔福德集团等规模较小、业务更集中的零售商的疲弱表现最为明显。（4）金融。资产管理公司正面临压力，因为市场波动剧烈，投资者纷纷涌入收费较低的基金。1月10日，贝莱德宣布，计划在未来几周内裁员500人，占全球员工总数的3%，是贝莱德自2016年以来裁员最多的一次。量化基金巨头AQR CapitalManagement在经历了一年的糟糕表现后，于两天前宣布裁员。据悉，道富银行也将于近期开始裁员。（5）工业。近期不稳定的市场已开始对大公司的财务计划产生影响。美国工业巨头联合技术公司表示，由于最近的市场动荡，该公司已停止出售消防安全和安保业务，将喷气发动机、电梯和气候控制等完全不同的业务分离开来。（6）技术。1月3日，苹果公司下调了销售预期，这是该公司近20年来首次下调预期。苹果公司表示，没有预计到新兴市场（尤其是中国）经济放缓的幅度。此前几个月，苹果的几家主要供应商已经下调了自己的预期。

智利食品出口商对中国市场保持信心

据智利《信使报》报道，智利食品行业不同部门出口商均认为中国市场潜力仍在，对华出口不会降温。在食品领域，中国2015年即成为智利第一大葡萄酒出口目的国并保持至今。据智利农业部政策研究室数据显示，当前出口状况与前几年的爆发式增长相比有所不及。但智利葡萄酒协会主席认为前景乐观，他认为中国市场潜力巨大，目前人均消费葡萄酒量仍很低。白肉方面，2017年智利全部出口猪肉的36%销往中国，中国市场为第一大目的地，禽类则有13%销往中国。据智利肉类出口商协会称，2018年猪肉对华出口预估占全部的33%，禽类占11%，有所下降。该协会主席认为2019年中国市场采购量还会增长，猪肉和禽类出口增幅将分别达到9%和16%。三文鱼方面，智利三文鱼产业协会主席预测，在目前的大环境下三文鱼对华出口不会减少，因中国人口众多，尚有智利三文鱼未销售到的城市，目前是供小于求的状态。鲜果方面，智利水果出口商协会主席认为对华出口将继续增长，因为质量上乘，又有反季节优势。目前智利出口至亚洲的鲜果有81%去往中国。他表示，除了车厘子、蓝莓、牛油果和油桃等，还期待将智利的梨和柠檬类等更多水果送至中国。

【 数  据 】

2018年12月美国小企业信心降至14个月低点

2018年12月，全美独立小企业信心指数下滑0.4点，经季节调整后为104.4，为14个月以来最低值。下降的主要原因是劳动力压力，因为小企业主表示，越来越无法填补空缺职位。2018年12月，十项指标中有四项有所增加，包括增加就业计划、增加库存计划、当前库存和当前职位空缺计划。六项下降，包括计划进行资本支出、预计经济将改善、预计实际销售将上升、预期信贷状况、盈利趋势、现在是扩张的好时机。尽管总体降幅为连续第4个月下滑，但小企业游说团体仍对形势持乐观态度。小企业协会NFIB在一份新闻稿中表示，“实际招聘人数升至六个月最高，职位空缺处于纪录高位，且创造新职位的计划仅较8月纪录高位下降三个百分点。”NFIB表示，衡量商业环境和扩张时机的指标自8月份的创纪录高位以来均有所下降，但仍远高于历史平均水平。NFIB对特朗普政府倡导的精简政府和减税措施表示赞赏。不过，如果政府关门的情况持续下去，小企业的情绪也有可能受到打击