美国代理国防部长称需要特别注意中国

1月2日，美国国防部代理国防部长Patrick Shanahan发表讲话称，要重点关注“中国、中国、中国”，尽管美国正在同叙利亚和阿富汗激进分子作战。Shanahan的这番讲话是在他接替马蒂斯出任国防部长后首次与美军各部官员会面时发表的。马蒂斯由于与美国总统特朗普在政策方面意见不合而辞职，已于2018年12月31日离任。其他官员称Shanahan主张五角大楼对中国要立场强硬。2018年美国国防战略把中国定性为战略竞争者。五角大楼曾表示，他在制定这一战略的过程中发挥了重要作用。该战略把中国和俄罗斯列为主要威胁，称他们希望“构建一个符合他们专制模式的世界”。该战略报告称：“与中国和俄罗斯的长期战略竞争是国防部的首要任务，这需要增加并持续投资。”上述国防部官员称，Shanahan要求五角大楼领导层遵照文件的指导意见，尤其是有关中国的部分。

特朗普上任以来，贸易战和对于台湾地区及南海问题的歧见，已令美中两大经济体间的关系降至新低。Shanahan曾担任波音高管，此前是马蒂斯的副手。目前不清楚他将代理国防部长之职多久。在马蒂斯突然辞职后，特朗普要找到一位能获得参议院批准的国防部长人选，可能面临苦战。几位被外界盛传对该职位有兴趣的人选，近几日已表明无意担任国防部长，其中有些人是公开地表态。特朗普承认Shanahan可能代理较长时间。国防部似乎正采取行动做好长期准备，包括提名国防部监查官David Norquist暂行副国防部长之职，并保留原有职务。

韩国指定多家银行“对接”人民币直接交易

据韩联社报道，韩国企划财政部和韩国银行（央行）日前指定11家银行作为2019年银行间外汇市场韩元对人民币直接交易做市商。这11家银行包括国民银行、企业银行、新韩银行、友利银行、KEB韩亚银行、韩国产业银行6家韩国商业银行，以及中国交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行等5家银行。报道称，这些银行将作为做市商，在银行间外汇市场提供买卖双向报价，引导交易价格，提升市场流动性。韩国政府和央行将加大其扶持力度，保障韩元对人民币直接交易稳定进行，同时将继续鼓励韩国企业积极利用韩元对人民币直接结算。

巴西大豆80%销往中国  2018年贸易额超1000亿美元

巴西经济部发布的数据显示，2018年巴西贸易总额达4207亿美元，为近5年来最高值。其中，中国与巴西的双边贸易额超过1000亿美元，巴西对中国出口额较上一年增长逾32%，中国也连续10年保持巴西最大的贸易伙伴地位。不过，发展得如火如荼的中巴经贸关系最近似乎受到了“考验”。2018年以来中国大规模向巴西购买大豆。据悉，2018年1～8月，巴西对华出口大豆数量达到5090万吨，占其油籽出口总额的近80%。原因是巴西与美国的贸易战推高了中国从其他来源进口大豆的需求。相比之下，巴西2017年同期向中国出口了4410万吨大豆，占该国大豆出口总量的77.5%。巴西同期大豆出口总额较上年同期增长20%，至257.2亿美元，创6460万吨的纪录。

WTO将制定数据贸易的国际规则

世界贸易组织（WTO）将制定数据贸易的国际性规则。如果国家通过对个人和企业的信息审查等措施过度介入数据贸易的话，将导致竞争环境扭曲，WTO力争禁止国家要求企业公开数据。在经济活动的中心正在从货物和服务向数据转移的背景下，WTO将首次制定数据贸易领域的规则。数据贸易的范围正在扩大。不仅限于货物和服务的交易，还存在将欧洲设计的新款车数据传输到中国工厂，在日本开展营销等事例。数据已成为业务不可或缺的基础，制定数据规则成为当务之急。WTO之所以将加紧制定新规则是因为这样下去无法维持数据市场的秩序。WTO在制定贸易规则方面停滞不前。日本、美国、欧盟（EU）、澳大利亚和新加坡等对制定数据贸易规则态度积极，1月数十个国家宣布将共同制定相关规则。结合将在瑞士召开的世界经济论坛年会（达沃斯会议），WTO将召开各国的部长级和事务级官员汇集的非正式会议。最早将在2019年年中正式启动谈判，力争2020年引入新规则。关于作为项目设计图的源代码和实行步骤的算法，日本提议禁止国家要求企业公开机密信息。欧美也保持一致步调。力争获得其他国家的支持，引入多边规则。

兰德智库：全球竞争进入新时代

2018年的美国国家战略建立在一个日益激烈的国际竞争新时代基础上，其特点是美国面临越来越多的政治、经济和军事竞争。但对于这样一个时代是什么样或者将如何展开，几乎没有严格分析。兰德发布的《对国际竞争新时代的理解》研究了理论和历史如何帮助理解即将到来的时代并得出一些结论，该报告定义了国际竞争的概念，并基于现有分析的第一轮调查研究提供初始评估，就新兴时代提出了框架建议。

该报告的结论有9个方面：（1）在少数不满足其地位的特定国家和反补贴区域及全球联盟（包括更广泛的国际社会）之间，新兴竞争最激烈：（2）竞争的关键点将是基于规则的秩序架构者（美国）和参与具体争议的主要修正主义竞争者（中国）之间的关系；（3）全球竞争模式复杂多样，在不同的问题领域存在不同类型的竞争；（4）管理地区对抗和冲突的升级，确保美国不被拖入到次要利益中，可能是美国治国方针的主要焦点；（5）目前，竞争似乎主要集中在地位不满或野心、经济繁荣、技术优势和区域影响力，而不是征服或有意识地故意诉诸大规模战争；（6）在具有国家优势的非军事领域，竞争可能是最激烈和最持久的，以这种方式针对其他社会将产生新兴且知之甚少的升级风险；（7）战后多边秩序提供了开展新兴竞争的基本框架；（8）新兴竞争的两个热点在于区域领土和影响力诉求以及专制国家越来越倾向于扩大势力范围并实行控制；（9）新时代可能涉及争论、竞争和合作的漫长组合，在这个过程中，“赢”或“胜利”是错误的心态。报告建议，新时代的核心应该是管理，而非输赢，对于极端主义、全球贸易争端等次要挑战也应采取这种态度。

CPTPP生效使美国出口压力增大  每年或损失20亿美元

美媒最近频繁发牢骚，表达对美国没有参与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）的失望。CPTPP已于去年12月30日正式生效。分析称，CPTPP的生效让美国商界体会到一种“世界在前进，而我们还止步不前”的紧张感。2018年12月30日，已获得澳大利亚、加拿大、日本、墨西哥、新西兰、新加坡与越南7国政府批准的CPTPP正式生效，其余4个成员——文莱、智利、马来西亚和秘鲁——被普遍认为也将很快批准该协定。2018年12月31日，汇丰银行的报告称，CPTPP生效后，计划中90%的关税将立刻得到削减，未来CPTPP将取消区域内95%的农产品及工业品关税。由日本引领完成谈判的CPTPP原本由美国提出并主导，但后来由于白宫担心对美国经济造成危害而选择退出。尽管眼下危害无法得到验证，但退出的负面影响已开始显现。美国有线电视新闻网称，美国商品在CPTPP国家和地区的竞争力将会下降，随着参与方增多，美国商品出口压力也会持续增加。

日本是美国牛肉的最大市场，但由于CPTPP生效，澳大利亚牛肉可以取代美国牛肉的市场份额。根据该协定，日本对进口牛肉的关税从38.5%降至27.5%，并将在第16年降至9%。美国的葡萄汁、猪肉和加州杏仁等产品也将受到日本关税的限制，而来自CPTPP成员的产品最终将免除关税。“澳大利亚和加拿大的竞争对手将受益于新的贸易条款，而美国农民只能无助地站在一旁”，美国小麦协会主席文斯·皮特森称。中国商务部研究院原院长霍建国表示，美国目前的处境十分尴尬，CPTPP带来的贸易转移将影响美国出口。根据彼得森国际经济研究所的预测，留在TPP（CPTPP的前身），美国将每年增加1300亿美元的收入，而现在反而要损失20亿美元。霍建国预测，本届美国政府不会走“回头路”，但未来美国有很大可能性重回TPP。

2019年美国经济增速或大幅放缓

近期美国股市接连出现暴跌，显示市场对2019年美国经济表现信心不足。经济学家也普遍认为，随着减税对经济提振效应减弱、未来财政和货币政策不确定性增加，以及贸易摩擦影响逐渐显现，2019年美国经济将大幅放缓，回到2%增长区间。首先，美国大规模减税法案推出已超过一年，其对经济的提振效果已逐渐减弱。同时，减税法案对企业投资的刺激作用也未能达到预期。多数企业在获得减税后更倾向于回购公司股票，而非进行大规模固定资产投资。其次，随着美国政府财政状况恶化，未来继续通过财政政策刺激经济的空间减小。美国国会下属机构的预测显示，未来10年减税法案将令美国联邦政府财政赤字增加1.46万亿美元。美国前财长劳伦斯•萨默斯认为，财政赤字增加将限制政府在基础设施、人力资源以及科技领域的必要投资，无助于提高美国潜在经济增长。此外，由于民主党在中期选举中拿下众议院，共和党继续掌控参议院，这导致未来财政刺激措施难以在分裂的美国国会中获得通过。国际金融协会认为，国会分裂将掣肘美国国内政策，特朗普政府难以像前两年一样自由施展政策“拳脚”。再次，美联储货币政策前景不明朗也给美国经济带来不确定性。美联储放缓加息将有助于美国经济增长，但美国总统特朗普近期持续抨击美联储货币政策。经济学家担心，美联储的独立性一旦遭受质疑，将给美国货币政策和市场信心带来更大冲击。最后，贸易摩擦对美国经济的负面影响可能在2019年逐步显露。美国政府在2018年对多国进口商品加征关税，但关税对终端商品价格的影响存在一定的传导和反应时间。专家预测，关税等措施对美国经济的滞后影响将在2019年逐步显露。

美国白宫顾问建议否决众议院提交的融资议案

第116届美国国会1月4日宣誓就职，众议院将于美国当地时间1月4日晚些时候就政府支出法案进行投票。众议院希望通过一系列法案，以终结联邦政府的部分停摆。目前，美国政府已经部分停摆超过13天。众议院民主党人计划提出一项6个2018年支出法案，这些法案将为本次关闭的多数政府部门提供资金，直至9月。另外，他们建议为国土安全部提供短期资金，维持其运营直至2月8日。不过，新的众议院法案能否成功仍然不确定。众议院的法案将不会为美国南部边境墙提供资金。这可能不会获得共和党议员和美国总统特朗普的支持。据媒体报道，白宫顾问们将建议特朗普否决国会众议院未来递交的政府融资议案。新任众议院议长佩洛西则重申，众议院民主党坚决反对边境隔离墙。特朗普总统1月2日坚持他对边境墙的要求，称他愿意“尽可能长时间地”继续关闭政府。民主党在谈判中取得的进展很少，并批评总统的策略。1月4日下午晚些时候，特朗普在2019年首次出现在白宫简报室，重申他对边境墙资金的要求。参议院多数党领袖Mitch McConnell表示，除非得到总统的认可，否则他不会就政府预算法案举行投票。McConnell说：“众议院民主党人计划在1月4日晚些时候投票的立法，在我看来并不是认真的向停止政府停摆。我称之为政治戏剧，而不是富有成效的立法。”

美专家建议国防部在供应链中强化网络安全监管

1月3日，网络安全行业领袖、利益攸关者和专家向美国防部建议，与承包商就网络安全事宜密切合作，解决军队供应链中的网络易攻击问题。2017年，美国联邦政府国防科学委员会表示，供应链的复杂结构容易遭到潜在的威胁。尤其是供应链内的微电子部件和武器转移缺乏正式的保护计划，增加了易攻击的风险。美国陆军采购项目信息保护负责人表示，军队缺乏对国防项目分承包层级活动的监管，目前美国军方整采取办法保护供应链中的技术数据传输。

2018年美国汽车销量好于市场预期

据美国财经网站Market Watch报道，2018年，各大汽车制造商在美国市场上的销售数据表现不一，但好于市场此前作出的销售量将会下降的预期。2018年，整个汽车行业在美国市场上的总销售量大约为1720万辆，与2017年的总销售量相比大致持平，连续第二年达到至少1700万辆。对于汽车行业这个容易出现繁荣和萧条周期的行业来说，这是一种富有弹性的表现。不过，汽车行业高管仍对美国市场减速的形势持谨慎态度，原因是在汽车贷款利率不断上升和新车价格过高的环境之下，美国消费者变得更难买得起新车。按销售量计算最大的美国汽车制造商通用汽车公司表示，该公司2018年第四季度的总销量为785229辆，同比下降2.7%；福特公布数据称，2018年12月该公司的汽车销售量同比下降8.8%，为219632辆；丰田汽车的销售量则同比持平，为220910辆。菲亚特克莱斯勒汽车集团和日产汽车公司则取得了销售量强劲增长的月度表现，其中菲亚特克莱斯勒的销量为196520辆，同比增长14%；日产12月销售量同比增长7.6%，为148720辆。2018年，各大汽车制造商的销售量基本上同比持平，仅有菲亚特克莱斯勒集团和日产除外，前者的销售量同比增长9%，后者则同比下降6%。分析师预测，2019年美国汽车销量将出现下滑。根据汽车经销商协会作出的预测，2019年美国市场上的汽车总销量将达1680万辆。华尔街分析师和经销商们表示，预计新车贷款利率将会继续攀升，而汽车制造商提供的折扣租赁协议将有所减少，这就意味着消费者将更难负担月度还款额。与此同时，消费者可以在二手车市场上找到更具吸引力的选择，给新车销售带来了压力。一些汽车业高管表示，尽管美国经济依然表现强劲，但由于汽车业的周期性本质，他们正在为市场收缩做好准备。阿拉巴马州伯明翰附近的丰田经销商Gordie Stewart表示，其在2018年的销量与此前一年相比持平，但有些买家变得更加难以获得汽车贷款。他预计，2019年的形势将会变得更加严峻。“现在的销售量水平已经持续很长时间，但这种形势不会永远持续下去。”

欧盟试图干预成员国5G建设遭反对

英国《金融时报》1月2日报道称，在欧洲多国正在或即将进行5G移动通信频谱拍卖的背景下，欧盟正在寻求加强对中国科技公司“潜在安全风险”的审查，希望“协调”各国的5G拍卖。但这遭到不少国家反对，各成员国政府希望能够自由管理招标事宜，而华为是5G设备的领先候选者。在全球各大企业争夺5G建设订单的竞争中，美国正以“国家安全”为由施压盟国禁用华为产品。《金融时报》称，即将在欧洲进行的5G移动通信频谱拍卖非常重要，一名外交官称，“西班牙、意大利和芬兰在2018年举行了5G拍卖会，其他国家的拍卖会将于2019年举行。此次销售可为政府筹集数十亿欧元。我们敦促每个人都避免采取可能会后悔的仓促行动。”报道称，关于5G技术的安全担忧，有外交官表示，欧盟可以在“审查和监测设备供应链的透明度、安全措施等方面发挥作用”。

欧盟试图加严反洗钱措施

金融时报网站12月28日消息。由于一连串的丑闻动摇了对欧元区将黑钱屏蔽在其金融体系之外的能力的信心，布鲁塞尔正试图加严欧盟层面的反洗钱规则。欧盟委员会负责欧元事务的副主席东布罗夫斯基斯表示，布鲁塞尔已经考虑在2018年9月短期解决方案基础上进一步加强对银行行为的监管。该方案已经获得成员国政府支持，这将使欧洲银行管理局有更大的权力来协调成员国银行监管机构的工作。东布罗夫斯基斯表示，这些措施将促进整个欧盟的监管标准“趋同”。但他表示，还有进一步的完善空间，欧委会正在考虑“更长期、更具结构性的解决方案”，以便在2019年向成员国政府提供各种选择。欧盟法规要求银行对其客户进行背景调查和尽职调查，并要求成员国政府分享有关可疑资金流动的信息。班诺特·格海等欧央行高级官员呼吁将责任从成员国政府剥离出去，建立反洗钱执法的“单一机构”，以确保反洗钱指令得到更彻底的执行。但他同时也强调并不认为欧央行应该承担这一角色。

“脱欧”临近  英企面临严重劳动力短缺

英国商会1月3日发布的一份调查报告显示，随着“脱欧”临近，英国企业正面临30年来最严重的劳动力短缺。超过6000家英国企业参与了此次调查。根据这份报告，2018年第四季度，制造业企业中高达81%的企业认为在招募员工时面临困难，这是该调查自1989年启动以来的最高值。英国经济的重要部门服务业中，也有70%的企业认为存在招人难题。英国商会研究与经济部门主管迈克•斯派塞表示，随着“脱欧”日期临近，英国劳动力短缺的情况愈发恶化，这是调查启动30年来都未曾出现的情况。数据显示，2018年8～10月，英国失业率为4.1%，是四十多年来的最低值。斯派塞认为：“所有企业都面临招募困难，较低的失业率意味着没有足够多的劳动力供企业选择。”英国国家统计局报告显示，自2016年“脱欧”公投后，欧盟公民赴英工作人数大幅减少。

日本经团联会长称日本应主导大数据规则

日前，日本经济团体联合会（经团联）会长中西宏明表示，在利用消费者及产业活动产生的大数据作为今后经济增长的支柱受到关注、全球竞争激化的情况下，以2019年在日举行二十国集团（G20）峰会为契机，期待日本主导国际性规则的制定。他强调了日本积极采纳数字革新的重要性。围绕数据的利用，美国主张称中国通过IT企业收集庞大的数据，双方对立激化。中西指出，在美中竞争的背景下，“全球经济区块化，几个月经济形势都会发生很大变化”，表示担忧对企业活动造成影响。中西宏明称，美国及中国、欧洲等大文化圈围绕数据利用的主张各异，在这种情况下，对G20主席国日本而言“是在规则化方面发挥主导权的良机”。经团联提出实现利用数字革新解决社会课题的“Society 5.0”（社会5.0），为以IT企业为主扩大会员企业而放宽了加入资格。他强调“成功利用‘数字化浪潮’将助推日本经济”，还表示为了与政府制定相关政策，新企业的推动力也不可或缺。

亚洲多地制造业PMI陷入收缩  欧美多国延续跌势

受贸易摩擦等重大因素冲击，多个亚洲国家和地区的制造业景气程度普遍减弱，采购经理人指数（PMI）表现颓靡，失守50荣枯线。主要欧洲国家PMI指标持续下行。IHS Markit摩根大通发布的全球制造业PMI在12月跌至2016年9月以来最低水平，至51.5。总体而言，尽管整体上全球制造业PMI指标放缓，但12月发达国家表现好于新兴市场国家。分项指标中，新订单出现2016年8月以来的最弱增速，拖累企业用工增长和商业信心。制造业雇佣增长创出两年多新低，企业信心更是创出了该指标创建以来的最低水平。在亚洲国家中，多数国家的制造业PMI跌穿50荣枯线。2018年12月，经季节性调整的中国制造业PMI降至49.7，为2017年5月以来首次跌破荣枯线。分项指数中，新订单指数30个月来首度进入收缩区间。新出口订单指数12月略有回升，但仍在收缩区间。产出指数微升至50上方，但仍接近三年来最低水平。企业去库存意愿增强，产成品库存指数保持在50上方，环比下降。投入和出厂价格指数均降至2016年2月以来最低，前者为19个月来首次跌破50。用工继续收缩，不过幅度相对温和。至此，中国制造业用工规模已连续62个月呈现收缩状态。对此，财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，12月中国制造业内需走弱、外需疲软。企业去库存意愿增强且工业品价格下降，这可能进一步拖累生产。中国经济看起来面临更大的下行压力。此外，中国台湾12月制造业PMI从11月的48.4进一步下滑至47.7，创出三年最低位。印度制造业PMI在12月终结此前的连续三个月上涨，从前值54降至53.2，为2018年第二高位。当季末的PMI平均值为2012财年第三财季以来的最高值。

越南正成为中美贸易战受益者

目前，中美贸易战虽然暂时停火，但中美之间的高度不确定性，让电子厂商不敢放缓产线外移的脚步，以规避美国对中国电子产品课以高额的关税。鸿海已有3个厂在北越的北宁和北江，笔记本组装一哥——仁宝也打算重启设在北越永福的工厂。最近三、四个月，更多业者来北越探询状况，通信设备商启碁甚至悄悄在越南北宁桂武工业区租下一个厂房。一名在当地设厂的科技业总经理表示，做美国品牌的，如果晚1～2个月，会影响市场分配。着急的人就先租厂完成生产。假如从买地盖厂到生产，还要至少1年，会来不及。据《天下》杂志的调研，陆运货柜从广东深圳、东莞、广州、厦门一带，经广西友谊关通往北宁、北江或永福，快则1天、顶多2天就送达，和在中国境内的运输时间差距并不大。对于外界最关心的iPhone，尽管日前外媒报道，鸿海先是传出去越南、之后再传出去印度，打算将iPhone产品移到当地生产的计划，但鸿海并未进一步证实。虽然鸿海代工的iPhone还没移到越南，但不少在中国的苹果供应链已经纷纷西进越南。例如北宁旁的北江，就有苹果连接器大厂立讯、iPhone保护玻璃供应商蓝思科技，以及AirPods制造厂歌尔声学。在北江的云中工业区，苹果手机电池供应商德赛电池则在当地扩充电池电量保护板的产线。目前，越南的工人素质及供应链完备程度无法与中国相比，但许多科技业者也坦言，越南这些年来基础设施已有长足进步。越南已经签署或生效多项自由贸易协定，包括成为跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）第7个成员国，拥有广大的贸易覆盖率，被经济学人智库称为此波贸易战下的获益者。

报道称中美贸易战令韩国出口受创

据英国《金融时报》网站报道，韩国2018年12月出口下降，这是中国经济减速以及中美贸易战冲击该地区其他经济体的最新迹象。报道称，由于中国需求趋冷，存储芯片和石油价格下跌，2018年12月韩国出口同比下降1.2%，违背了经济学家们的增长预测。根据韩国产业通商资源部公布的数据，2018年12月，占韩国出口总量1/4的对华出口暴跌近14%，而去年同期则增长15%。韩国产业通商资源部长官成允模说：“由于主要经济体减速以及中美贸易局势紧张，我们的出口形势颇为严峻。”报道称，韩国是首批感受到中国经济减速的地区大经济体之一，而包括中国台湾、日本、澳大利亚在内的该地区其他贸易伙伴也在准备迎接可能的冲击。美国和中国是韩国的两大贸易伙伴，韩国主要出口中国家电、计算机和通讯设备所使用的半成品。韩国同时是微晶片、船只、汽车和石油产品的主要出口国。该国出口数据被看作是全球需求的风向标，因为其数据公布时间早于多数大经济体。报道称，由于全球技术公司减少了对数据中心的投资，存储芯片价格近几个月来大幅下跌，韩国比重最大的出口商品——半导体出口量同比下滑8.3%。2018年，韩国出口量增长5.5%，大大低于2017年15.8%的增幅。政府预计该国今年的出口增长率将进一步放缓至3.1%。韩国公布了包括减税在内的一系列刺激措施，以便将全球贸易战的负面影响降至最低。但经济学家们警告说，该地区依赖出口的国家不可能逃脱全面影响。